武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司
非公開發(fā)行公司債券主承銷商
比選公告
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武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司對(duì)非公開發(fā)行公司債券主承銷商進(jìn)行比選，歡迎符合資格條件的證券公司參加。
一、項(xiàng)目名稱
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商比選
二、項(xiàng)目內(nèi)容
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司為保障資金需求，擬通過證券交易所申請發(fā)行非公開公司債券，現(xiàn)對(duì)本次非公開發(fā)行公司債券主承銷商進(jìn)行比選。
三、工作內(nèi)容
包括但不限于以下內(nèi)容：
1．協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)非公開發(fā)行公司債券發(fā)行方案并統(tǒng)籌整體工作，組織協(xié)調(diào)各家中介機(jī)構(gòu)，牽頭盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)訪談、商務(wù)談判及募集說明書的編制審查工作；
2．協(xié)調(diào)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的工作；
3．更新市場動(dòng)態(tài)、跟蹤投資者投資意愿、協(xié)助發(fā)行人選擇合適的發(fā)行窗口；
4．保障企業(yè)在債券存續(xù)期內(nèi)利息支付及相關(guān)工作；
5．主管機(jī)關(guān)要求的其他相關(guān)工作。
四、參與機(jī)構(gòu)資格要求
1．在中國境內(nèi)注冊并具備債券業(yè)務(wù)承銷資格；
2．最近連續(xù)三年都有非公開公司債券成功發(fā)行案例和經(jīng)驗(yàn)；
3．近三年內(nèi)在債券承銷業(yè)務(wù)中沒有重大違法違規(guī)記錄。
4．允許聯(lián)合體投標(biāo)。
五、投標(biāo)方式與時(shí)間安排
1．符合參與資格的參與機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到比選方案后，按照比選方案第五章《比選文件格式》（包括但不限于）編寫比選文件（統(tǒng)一使用A4紙裝訂成冊），密封寄送至武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司（詳細(xì)地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高科園二路8號(hào)醫(yī)療器械園B14棟5樓融資管理部）。
2．比選文件接收截止時(shí)間: 2022年1月30日17:00前。
3．聯(lián)系人：李瑾芬；聯(lián)系電話：027-87592047。
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附件： 1. 比選事項(xiàng)說明
? ? 2.比選工作流程
? ? ? ? ?3.投標(biāo)文件內(nèi)容
? ? ? ? ?4.比選文件格式
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年1月21日
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附件1
比選事項(xiàng)說明
一、比選目的
通過比選聘用武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目主承銷商。
二、工作任務(wù)
評(píng)選出的主承銷商能夠勝任本次債券發(fā)行的承銷工作，并受武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司委托負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)、評(píng)級(jí)、律所等機(jī)構(gòu)完成本次債券的申報(bào)、發(fā)行、登記托管等工作，且能確保債券成功發(fā)行。
三、法律依據(jù)
比選方案中相關(guān)名詞的含義依據(jù)《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
四、參與機(jī)構(gòu)代表
指全權(quán)代表參與機(jī)構(gòu)參加比選活動(dòng)并簽署相關(guān)文件的人。
五、比選方案的修改
在接收比選文件截止日期之前的任何時(shí)候，無論出于何種原因，武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司可主動(dòng)地對(duì)比選方案進(jìn)行修改。比選方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參與機(jī)構(gòu)，并對(duì)其具有約束力。參與機(jī)構(gòu)收到上述通知后，應(yīng)及時(shí)向武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司回函確認(rèn)。為使參與機(jī)構(gòu)有充分時(shí)間對(duì)比選文件的修改部分進(jìn)行研究，武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司可以根據(jù)比選工作需要自行決定是否推遲比選文件接收的截止日期。
六、比選文件的修改
參與機(jī)構(gòu)在遞交比選文件后可對(duì)比選文件進(jìn)行修改，但須確保武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司可在比選文件接收的截止日期前收到該修改后的比選文件。若比選文件有修改，須由簽署比選文件的人簽字，否則比選文件中不許有加行、涂抹成改寫。
七、比選文件的撒銷
參與機(jī)構(gòu)可將遞交的比選文件在接收截止日期前撤回，但在比選文件接收截止日期后撤回的即代表放棄參與比選。
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附件2
比選工作流程
一、比選公告
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司采用公告方式發(fā)布比選方案，符合條件的金融機(jī)構(gòu)可按公告要求參加本次非公開發(fā)行公司債券主承銷商的比選。
二、參與比選確認(rèn)
任何意向參與此次非公開發(fā)行公司債券主承銷商比選的機(jī)構(gòu)，須按第一章 《比選邀請書》規(guī)定的比選文件在接收截止時(shí)間之前將比選文件以密封形式，通過郵寄方式送達(dá)武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司。
三、比選文件編寫
（一）所有參與的金融機(jī)構(gòu)均須按照比選文件第五章《比選文件格式》編寫和準(zhǔn)備比選文件。
（二）比選文件的數(shù)量和簽署
1、參與機(jī)構(gòu)應(yīng)編制比選文件一式七份（正副本均可）。
2、比選文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由法定代表人或經(jīng)其正式授權(quán)的代表簽字或加蓋法人章，授權(quán)代表須出具書面授權(quán)證明，其《法定代表人授權(quán)書》應(yīng)附在比選文件中。
四、比選文件遞交
1、參與機(jī)構(gòu)根據(jù)比選文件所列的資格及評(píng)審要求提交相關(guān)資料。
2、比選文件的密封和標(biāo)記。參與機(jī)構(gòu)應(yīng)將所有比選文件一起密封包裝，并在外包裝上清晰標(biāo)明“比選文件”字樣。
3、信封或外包裝上應(yīng)當(dāng)注明項(xiàng)目名稱，封口處應(yīng)加蓋參與機(jī)構(gòu)印章。
五、主承銷商的評(píng)選
具體比選方式另行通知。比選工作的評(píng)審由評(píng)審小組負(fù)責(zé)，評(píng)審小組根據(jù)參與機(jī)構(gòu)的比選文件及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分并根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)流程確定本次債券承銷商。
六、比選結(jié)果通知
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司將以書面形式通知經(jīng)評(píng)審最終確定的聘用機(jī)構(gòu)。
附件3?
投標(biāo)文件內(nèi)容
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一、投標(biāo)報(bào)價(jià)：年化承銷費(fèi)率不得超過0.3%/年，投標(biāo)人平均費(fèi)率為最高分。
二、證監(jiān)會(huì)分類等級(jí)：中國證監(jiān)會(huì)2020年、2021年證券公司分類結(jié)果。
三、經(jīng)營業(yè)績：提供《證券公司2020年經(jīng)營業(yè)績排名情況》相關(guān)頁面截圖并加蓋公章。
四、全國范圍公司債券承銷能力：2020年投標(biāo)人公司債承銷排名情況，提供Wind數(shù)據(jù)庫截圖加蓋投標(biāo)人公章，具體口徑為“一級(jí)市場-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名（Wind口徑）-任意區(qū)間“2020-01-01—2020-12-31”-債券分類“公司債”-聯(lián)主實(shí)際比例”。
五、湖北地區(qū)信用債券承銷能力：2018年-2020年投標(biāo)人湖北地區(qū)信用債承銷排名，提供Wind數(shù)據(jù)庫截圖加蓋投標(biāo)人公章，具體口徑為“一級(jí)市場-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷分地域排名-任意區(qū)間-“2018-01-01—2020-12-31”年-機(jī)構(gòu)類型：“證券”-勾選債券分類（Wind）：“企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、定向工具”-查看湖北地區(qū)排名”。
六、本次債券承銷方案
七、2018年-2020年湖北省內(nèi)債券余額包銷情況。
附件4
比選文件格式
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一、機(jī)構(gòu)簡介
二、參與比選函
三、法定代表人資格證明書及授權(quán)委托書
四、資格的聲明函
五、報(bào)價(jià)一覽表
六、評(píng)分資料
一、機(jī)構(gòu)簡介
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簡 介
（格式自擬）?
二、參與比選函
參與比選函
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
?????? 依據(jù)貴司（項(xiàng)目名稱）的公告，我司代表（姓名、職務(wù)）經(jīng)正式授權(quán)并代表（參與機(jī)構(gòu)名稱、地址）提交下述文件_7_份。
在此，我司聲明如下：
1．同意并接受比選方案的各項(xiàng)要求，遵守比選方案中的各項(xiàng)規(guī)定，提交比選文件。
2．比選文件有效期為遞交之日起90天。
3．我司已經(jīng)詳細(xì)地閱讀了全部比選方案及其附件，已完全清晰理解比選方案的要求，不存在任何含糊不清和誤解之處，同意放棄對(duì)這些文件所提出的異議和質(zhì)疑的權(quán)利。
4．我司已毫無保留地向貴司提供一切所需的證明材料。
5．我司承諾在本次比選中提供的一切文件，無論是原件還是復(fù)印件均為真實(shí)和準(zhǔn)確的，絕無任何虛假、偽造和夸大的成份，否則，愿承擔(dān)相應(yīng)的后果和法律責(zé)任。
6．我司完全服從和尊重評(píng)委會(huì)所作的評(píng)定結(jié)果，同時(shí)清楚理解到報(bào)價(jià)最低并非意味著必定獲得中選資格。
7．中選后，我司自愿接受貴司對(duì)選定相關(guān)工作的分配及安排，并積極配合貴司其他中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
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參與機(jī)構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：_________________
參與機(jī)構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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三、法定代表人資格證明書及授權(quán)委托書格式
（1）法定代表人資格證明書
致武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
_________________同志，現(xiàn)任我單位_________職務(wù)，為法定代表人，特此證明。
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簽發(fā)日期： |
單位：（蓋章） |
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附： |
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代表人性別： |
年齡： |
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身份證號(hào)碼： |
聯(lián)系電話： |
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營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： |
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： |
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主營（產(chǎn)）： |
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兼營（產(chǎn)）： |
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說明：
1．法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體的主要行政負(fù)責(zé)人。
2．內(nèi)容必須填寫真實(shí)、清楚、涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣。
3．將此證明書提交對(duì)方作為合同附件。
（為確保比選文件的真實(shí)有效，請參與機(jī)構(gòu)務(wù)必提供附件）
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（2）法定代表人授權(quán)委托書
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致武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
茲授權(quán)_________同志，為我司簽訂經(jīng)濟(jì)合同及辦理其他事務(wù)代理人，其權(quán)限是：全權(quán)代表本公司參與??????? 項(xiàng)目的比選，負(fù)責(zé)提供與簽署確認(rèn)一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補(bǔ)充承諾。
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授權(quán)單位：（蓋章） |
法定代表人：（簽名或蓋法人章） |
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有效期限： |
簽發(fā)日期： |
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附： |
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代理人性別： |
年齡： |
職務(wù)： |
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身份證號(hào)碼： |
聯(lián)系電話： |
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營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： |
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： |
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主營（產(chǎn)）： |
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兼營（產(chǎn)）： |
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說明：
1．法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體的主要行政負(fù)責(zé)人。
2．內(nèi)容必須填寫真實(shí)、清楚、涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣。
3．將此證明書提交對(duì)方作為合同附件。
4．授權(quán)權(quán)限：全權(quán)代表本公司參與上述項(xiàng)目的比選響應(yīng)，負(fù)責(zé)提供與簽署確認(rèn)一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補(bǔ)充承諾。
5．有效期限：與本公司比選文件中標(biāo)注的比選有效期相同，自本單位蓋公章之日起生效。
6．比選文件簽字代表為法定代表人，則本表不適用。
附：
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四、關(guān)于資格的聲明函格式
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資格的聲明函
致武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
關(guān)于貴司（項(xiàng)目名稱）的比選，本公司愿意提交比選文件，并保證提交的下列文件和說明的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
1.有效的營業(yè)執(zhí)照副本/事業(yè)單位法人證書副本、稅務(wù)登記證副本（國稅、地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（復(fù)印件加蓋公章）；（如三證合一營業(yè)執(zhí)照，只需提供有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章）；
2.有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)或許可，如承銷資質(zhì)等（復(fù)印件加蓋公章）；
3.最近連續(xù)三年成功承銷過相關(guān)產(chǎn)品的證明文件（加蓋公章）；
4.近三年內(nèi)，在債券承銷業(yè)務(wù)中沒有重大違法違規(guī)記錄承諾函（原件）。
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（相關(guān)證明文件附后）
本公司保證全部比選文件和問題的回答是真實(shí)和有效的，并對(duì)所提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
參與機(jī)構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：_________________
參與機(jī)構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
五、報(bào)價(jià)一覽表格式
報(bào)價(jià)一覽表
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項(xiàng)目名稱 |
年化承銷費(fèi)率（%） |
是否接受備注中的調(diào)整內(nèi)容 |
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武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券承銷商總承銷費(fèi)率報(bào)價(jià) |
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□是?? □否 |
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備注：
1. 參與機(jī)構(gòu)須明確是否無條件接受在債券成功發(fā)行后，發(fā)行人根據(jù)各承銷商的綜合貢獻(xiàn)度進(jìn)行以下調(diào)整：
(1)??????? 對(duì)承銷費(fèi)率的調(diào)整；
(2)??????? 對(duì)每期債券發(fā)行承銷費(fèi)的比例分配調(diào)整；
2. 參與機(jī)構(gòu)須按要求填寫所有信息，根據(jù)不同的發(fā)行年限提供相應(yīng)報(bào)價(jià)。
3. 此表是比選文件的必要文件，是比選文件的重要組成部分。
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參與機(jī)構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：_________________
參與機(jī)構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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