一、項(xiàng)目名稱
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商比選。
二、項(xiàng)目內(nèi)容
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司為保障資金需求，擬通過證券交易所非公開發(fā)行公司債券，申報(bào)額度不超過15億元，現(xiàn)對上述非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目主承銷商進(jìn)行比選。
三、工作內(nèi)容
工作內(nèi)容包括但不限于：
（一）協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)公司債券發(fā)行方案并統(tǒng)籌整體工作，推薦并組織協(xié)調(diào)各家中介機(jī)構(gòu)，牽頭盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)訪談、商務(wù)談判以及募集說明書的編制審查工作；
（二）協(xié)調(diào)評級機(jī)構(gòu)的工作；
（三）更新市場動(dòng)態(tài)、跟蹤投資者投資意愿、協(xié)助發(fā)行人選擇合適的發(fā)行窗口；
（四）保障企業(yè)在債券存續(xù)期內(nèi)利息支付及相關(guān)工作；
（五）根據(jù)主管機(jī)關(guān)要求的其他相關(guān)工作。
四、參與機(jī)構(gòu)資格要求
（一）在中國境內(nèi)注冊并具備債券業(yè)務(wù)承銷資格；
（二）最近連續(xù)三年都有公司債券成功發(fā)行案例和經(jīng)驗(yàn)；
（三）近三年內(nèi)在債券承銷業(yè)務(wù)中沒有重大違法記錄；
（四）允許聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體成員家數(shù)不超過兩家，聯(lián)合體所有成員均應(yīng)符合上述（一）至（三）資格要求。
五、比選文件格式
符合參與資格的參與機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到比選方案后，按照《比選文件格式》（包括但不限于）編寫比選文件（含電子版，紙質(zhì)版統(tǒng)一使用A4紙裝訂成冊），并密封寄送達(dá)武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司（詳細(xì)地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高科園二路8號醫(yī)療器械園B14棟5樓）。
六、比選文件接收截止時(shí)間
2024年5月15日17點(diǎn)前。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉超，聯(lián)系電話:?027-87610811。???
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附件：1.比選事項(xiàng)說明
2.比選工作流程
3.投標(biāo)文件內(nèi)容
4.比選文件格式
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司
2024年5月6日
附件1
比選事項(xiàng)說明
一、比選目的
通過比選聘用武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目主承銷商。
二、工作任務(wù)
評選出的主承銷商能夠勝任債券發(fā)行的承銷工作，并受武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司委托負(fù)責(zé)推薦并協(xié)調(diào)審計(jì)、評級、律所等機(jī)構(gòu)完成債券的注冊、發(fā)行、登記托管等工作，且能確保債券成功發(fā)行。
三、法律依據(jù)
比選方案中相關(guān)名詞的含義依據(jù)《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
四、參與機(jī)構(gòu)代表
指全權(quán)代表參與機(jī)構(gòu)參加比選活動(dòng)并簽署相關(guān)文件的人。
五、比選方案的修改
在接收比選文件截止日期之前的任何時(shí)候，無論出于何種原因，武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司可主動(dòng)地對比選方案進(jìn)行修改。比選方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參與機(jī)構(gòu)，并對其具有約束力。參與機(jī)構(gòu)收到上述通知后，應(yīng)及時(shí)向武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司回函確認(rèn)。為使參與機(jī)構(gòu)有充分時(shí)間對比選文件的修改部分進(jìn)行研究，武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司可以根據(jù)比選工作需要自行決定是否推遲比選文件接收的截止日期。
六、比選文件的修改
參與機(jī)構(gòu)在遞交比選文件后可對比選文件進(jìn)行修改，但須確保武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司可在比選文件接收的截止日期前收到該修改后的比選文件。若比選文件有修改，須由簽署比選文件的人簽字，否則比選文件中不許有加行、涂抹成改寫。
七、比選文件的撒銷
參與機(jī)構(gòu)可將遞交的比選文件在接收截止日期前撤回，但在比選文件接收截止日期后撤回的即代表放棄參與比選。
附件2
比選工作流程
一、比選公告
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司采用公告方式發(fā)布比選方案，符合條件的金融機(jī)構(gòu)可按公告要求參加本次非公開發(fā)行公司債券的比選。
二、參與比選確認(rèn)
任何意向參與此次非公開發(fā)行公司債券主承銷商比選的機(jī)構(gòu)，須按附件3規(guī)定的投標(biāo)文件在接收截止時(shí)間之前將投標(biāo)文件以密封形式，通過郵寄方式送達(dá)武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司。
三、比選文件編寫
（一）比選文件格式
所有參與的金融機(jī)構(gòu)均須按照“附件4《比選文件格式》”編寫和準(zhǔn)備比選文件。
（二）比選文件的數(shù)量和簽署
1.參與機(jī)構(gòu)應(yīng)編制比選文件一式7份（正副本均可）；
2.比選文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由法定代表人或經(jīng)其正式授權(quán)的代表簽字或加蓋法人章，授權(quán)代表須出具書面授權(quán)證明，其《法定代表人授權(quán)書》應(yīng)附在比選文件中。
四、比選文件遞交
1.參與機(jī)構(gòu)根據(jù)比選文件所列的資格及評審要求提交相關(guān)資料。
2.比選文件的密封和標(biāo)記。參與機(jī)構(gòu)應(yīng)將所有比選文件一起密封包裝，并在外包裝上清晰標(biāo)明“比選文件”字樣。
3.信封或外包裝上應(yīng)當(dāng)注明項(xiàng)目名稱，封口處應(yīng)加蓋參與機(jī)構(gòu)印章。
4.以聯(lián)合體方式參與評選的，應(yīng)由聯(lián)合體牽頭方提交比選文件，比選文件中應(yīng)含聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬），聯(lián)合體協(xié)議中應(yīng)載明聯(lián)合體牽頭方名稱并由聯(lián)合體牽頭方處理與比選和成交有關(guān)的一切事務(wù)。
五、主承銷商的評選
具體比選方式另行通知。比選工作的評審由評審小組負(fù)責(zé)，評審小組根據(jù)參與機(jī)構(gòu)的比選文件及評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分并根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)流程確定本次債券承銷商。
六、比選結(jié)果通知
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司將以書面形式通知經(jīng)評審最終確定的聘用機(jī)構(gòu)。
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附件3
投標(biāo)文件內(nèi)容
一、投標(biāo)報(bào)價(jià)
投標(biāo)人報(bào)價(jià)年化承銷費(fèi)率均不得超過0.3%/年。
二、證監(jiān)會分類等級
投標(biāo)人需提供分類結(jié)果函或分類結(jié)果說明并加蓋公章。
三、綜合實(shí)力
投標(biāo)人提供2023年末合并報(bào)表范圍口徑凈資產(chǎn)規(guī)模，請?zhí)峁┩稑?biāo)人2022年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)頁面并加蓋投標(biāo)人公章。
四、承銷實(shí)力
（一）全國公司債承銷規(guī)模
根據(jù)Wind全國范圍內(nèi)公司債券承銷數(shù)據(jù)承銷規(guī)模統(tǒng)計(jì)結(jié)果出具查詢截圖并加蓋投標(biāo)人單位公章。具體口徑為：Wind-債券專題-一級市場-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名（Wind口徑）-任意區(qū)間2021年1月1日-2023年12月31日；機(jī)構(gòu)類型選擇投標(biāo)人機(jī)構(gòu)類型，選擇“證券”；債券分類選擇“公司債”；勾選聯(lián)主按實(shí)際比例。
（二）全國公司債承銷只數(shù)
根據(jù)Wind全國范圍內(nèi)公司債券承銷數(shù)據(jù)承銷只數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果出具查詢截圖并加蓋投標(biāo)人單位公章。具體口徑為：Wind-債券專題-一級市場-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名（Wind口徑）-任意區(qū)間2021年1月1日-2023年12月31日；機(jī)構(gòu)類型選擇投標(biāo)人機(jī)構(gòu)類型，選擇“證券”；債券分類選擇“公司債”；勾選聯(lián)主按實(shí)際比例。
（三）湖北區(qū)域信用類債券承銷規(guī)模
根據(jù)Wind湖北區(qū)域非金融企業(yè)信用類債券承銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果出具查詢截圖并加蓋投標(biāo)人單位公章。具體口徑為：Wind-債券專題-債券一級-債券承銷排行榜-債券承銷分地域排名（Wind口徑）-任意區(qū)間2021年1月1日-2023年12月31日；機(jī)構(gòu)類型選擇投標(biāo)人機(jī)構(gòu)類型，選擇“證券”；債券分類選擇“企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、項(xiàng)目收益票據(jù)、定向工具”；選擇“合并母子公司”。
（四）公司債券延遲或發(fā)行取消情況
投標(biāo)人出具查詢結(jié)果并加蓋公章。（Wind-債券專題-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券：發(fā)生日期選擇起始日期：2023-01-01，截止日期選擇2023-12-31，“債券分類（wind）-公司債”，上市地點(diǎn)選擇“全部市場”，①事件類型選擇取消發(fā)行，篩選主承銷商“輸入投標(biāo)人名稱”，截取取消發(fā)行債券情況頁面加蓋公章；②事件類型選擇推遲發(fā)行，篩選主承銷商“輸入投標(biāo)人名稱”，截取推遲發(fā)行債券情況頁面加蓋公章）
五、本次債券發(fā)行服務(wù)方案
六、服務(wù)團(tuán)隊(duì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及職責(zé)分工情況。
注：以聯(lián)合體形式參與評選的，應(yīng)以聯(lián)合體牽頭方指標(biāo)作為評選依據(jù)，由聯(lián)合體牽頭方提供上述評分資料。
附件4
比選文件格式
一、機(jī)構(gòu)簡介
二、參與比選函
三、法定代表人資格證明書及授權(quán)委托書
四、資格的聲明函
五、報(bào)價(jià)一覽表
六、聯(lián)合體協(xié)議書（如有）
七、評分資料
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一、機(jī)構(gòu)簡介
簡?介
（格式自擬）
二、參與比選函
參與比選函
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
依據(jù)貴司（項(xiàng)目名稱）的公告，我司代表（姓名、職務(wù)）經(jīng)正式授權(quán)并代表（參與機(jī)構(gòu)名稱、地址）提交下述文件_7_份。
在此，我司聲明如下：
1.同意并接受比選方案的各項(xiàng)要求，遵守比選方案中的各項(xiàng)規(guī)定，提交比選文件。
2.比選文件有效期為遞交之日起90天。
3.我司已經(jīng)詳細(xì)地閱讀了全部比選方案及其附件，已完全清晰理解比選方案的要求，不存在任何含糊不清和誤解之處，同意放棄對這些文件所提出的異議和質(zhì)疑的權(quán)利。
4.我司已毫無保留地向貴司提供與本次投標(biāo)相關(guān)的證明材料。
5.我司承諾在本次比選中提供的一切文件，無論是原件還是復(fù)印件均為真實(shí)和準(zhǔn)確的，絕無任何虛假、偽造和夸大的成份，否則，愿承擔(dān)相應(yīng)的后果和法律責(zé)任。
6.我司完全服從和尊重評委會所作的評定結(jié)果，同時(shí)清楚理解到報(bào)價(jià)最低并非意味著必定獲得中選資格。
7.中選后，我司自愿接受貴司對選定相關(guān)工作的分配及安排，并積極配合貴司其他中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
參與機(jī)構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：________
參與機(jī)構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
三、法定代表人資格證明書及授權(quán)委托書格式
（一）法定代表人資格證明書
致武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
_________________同志，現(xiàn)任我單位_________職務(wù)，為法定代表人，特此證明。
說明：
1.法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體的主要行政負(fù)責(zé)人。
2.內(nèi)容必須填寫真實(shí)、清楚、涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣。
3.將此證明書提交對方作為合同附件。
（為確保比選文件的真實(shí)有效，請參與機(jī)構(gòu)務(wù)必提供附件）
（二）法定代表人授權(quán)委托書?
致武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
茲授權(quán)_________同志，為我司簽訂經(jīng)濟(jì)合同及辦理其他事務(wù)代理人，其權(quán)限是：全權(quán)代表本公司參與_________項(xiàng)目的比選，負(fù)責(zé)提供與簽署確認(rèn)一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補(bǔ)充承諾。
說明：
1.法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體的主要行政負(fù)責(zé)人。
2.內(nèi)容必須填寫真實(shí)、清楚、涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣。
3.將此證明書提交對方作為合同附件。
4.授權(quán)權(quán)限：全權(quán)代表本公司參與上述項(xiàng)目的比選響應(yīng)，負(fù)責(zé)提供與簽署確認(rèn)一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補(bǔ)充承諾。
5.有效期限：應(yīng)至少覆蓋本公司比選文件中標(biāo)注的比選有效期，自本單位蓋公章之日起生效。
6.比選文件簽字代表為法定代表人，則本表不適用。
四、關(guān)于資格的聲明函格式
資格的聲明函
致武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司：
關(guān)于貴司（項(xiàng)目名稱）的比選，本公司愿意提交比選文件，并保證提交的下列文件和說明的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
1.有效的營業(yè)執(zhí)照副本/事業(yè)單位法人證書副本、稅務(wù)登記證副本（國稅、地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（復(fù)印件加蓋公章）；（如三證合一營業(yè)執(zhí)照，只需提供有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章）；
2.有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)或許可，如承銷資質(zhì)等（復(fù)印件加蓋公章）；
3.最近連續(xù)三年成功承銷過相關(guān)產(chǎn)品的證明文件（加蓋公章）；
4.近三年內(nèi)，在債券承銷業(yè)務(wù)中沒有重大違法記錄承諾函（原件）。
（相關(guān)證明文件附后）
本公司保證全部比選文件和問題的回答是真實(shí)和有效的，并對所提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
參與機(jī)構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：______
參與機(jī)構(gòu)名稱（簽章）：_________________???
日期：______年___月___日
五、報(bào)價(jià)一覽表格式
報(bào)價(jià)一覽表
備注：
1.參與機(jī)構(gòu)須明確是否無條件接受在債券成功發(fā)行后，發(fā)行人根據(jù)各承銷商的綜合貢獻(xiàn)度進(jìn)行以下調(diào)整：
（1）對承銷費(fèi)率的調(diào)整；
（2）對每期債券發(fā)行承銷費(fèi)的比例分配調(diào)整；
2.參與機(jī)構(gòu)須按要求填寫所有信息，根據(jù)不同的品種提供相應(yīng)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)保留三位小數(shù)。
3.此表是比選文件的必要文件，是比選文件的重要組成部分。
參與機(jī)構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：_______
參與機(jī)構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日